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客户分类管理
1、建立黄页式客户分类索引，归档准确，查找快捷；
2、根据公司业务情况，按客户性质、价值、状态等进行分类，便于业务分工；分级别管理客户，方便指导业务；
3、集中管理往来单位，如合作伙伴，避免人员离职导致的资料遗失。
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客户资料管理
要做好业务，企业不仅要掌握客户的名称、地址等基本信息，还应该掌握客户的业务信息和财务信息等，进行明确的细分分类，形成客户中央数据库，集中管理。可根据企业的业务需求，自定义客户的管理要素，通过管理系统就能了解客户的详细情况，作为指导业务的依据，标准化带人。
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联系人管理
联系人基本信息、职位爱好等详细记录，找对人做对事。可导出excel，或进行生日关怀、短信邮件群发。积累海量客户，生日关怀，群发短信、邮件，精准营销；比竞争对手优先一步占领客户，不缺客户！
联系人资料、群发短信、群发邮件、生日关怀
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客户操作
管理过程中，需要对客户进行相关操作，如更改主分类、客户移交、批量录入、批量修改、客户导入、客户合并、客户共享等，灵活方便，让客户数据更加精准。其主要功能为对客户信息可以批量处理待审批客户、移交操作、批量录入、更改客户主分类、导入导出、群发邮件、客户打印、客户合并。
移交操作、批量录入、更改主分类、导入导出、客户合并……
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客户往来管理
我们需要的客户资料不仅仅只是一个名片库，客户的行业、公司规模、消费周期、消费能力和特征、以往的报价、合同、交易记录等等更多管理要素才是关注的重点；完善的客户资料，不用见面就可以了解客户的具体情况，离职无需交接。 通过关联附件、关联日程关联跟单、关联报价、关联费用、关联工作流、关联合同、（关联跟单、关联交易、关联费用、关联服务等，把公司跟客户的交往过程全方位管理起来，保证售前、售中、售后完整记录，实现“人在有改善，人走无影响”。
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客户分析
汇总分析、构成分析、变化分析、关联分析等，帮助企业掌握客户的分布情况，找到重点客户市场，帮助决策，快速了解客户联系情况、重点客户、大客户、客户来源、二次营销机会。可以通过该模块进行客户的构成分析、变化分析、关联分析以及来电进行查询。
构成分析、变化分析、关联分析、客户变化汇总分析
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其他功能
客户公共池（插件）、客户举报、客户共享、客户审批……
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